Le patrimoine : les bases de la transmission
Dernière mise à jour de la page : Mars 2024
Publics visés et prérequis
Public visé : Chefs d’entreprises agricoles ou artisans/commerçants du Loir-et-Cher.
Prérequis : Aucun
Objectifs de la formation
- Intégrer l’actualité patrimoniale et financière dans sa conduite de projet de transmission
- Prendre conscience des enjeux personnels et financiers et anticiper la mise en place d’un schéma de transmission
- Apprendre à poser les arbitrages dans la stratégie globale pour poser les bases d’une stratégie personnelle
-
Contenu
Les différents régimes matrimoniaux
Les règles juridiques et fiscales des droits de succession et de donation
Les différents régimes spéciaux
Les règles du démembrement de propriété Les donations et les testaments
La transmission de l’entreprise -
Méthodes mobilisées et modalités d'évaluation
Méthodes mobilisées :
- Document stagiaire permettant la prise de notes
- Diaporama vidéo
- Travail sur cas concret
Modalités d’évaluation des acquis :
- Un QCM évaluant les connaissances et compétences
Modalités d’évaluation de la satisfaction
Tour de table des participants
Enquête de satisfaction écrite
Tarifs et Contacts
Coût : 500 €
hors financement (exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4° du CGI)
Contact :
Saint Ouen (19/02/2024) :
- Jérôme LIENARD - Conseiller en organisation patrimoniale - 06 88 28 64 93 - jlienard@valdeloire.cerfrance.fr
- Elodie NOUVELLON - Conseillère en organisation patrimoniale - 06 42 31 39 92 - enouvellon@valdeloire.cerfrance.fr
Contres (02/04/2024) :
- Caroline VERDONCK - Conseillère en organisation patrimoniale - 06 43 23 82 77 - cverdonck@valdeloire.cerfrance.fr
- Marine MICHOT - Conseillère en organisation patrimoniale - 07 86 89 07 40 - mmichot@valdeloire.cerfrance.fr
Saint Ouen (08/04/2024) :
- Caroline VERDONCK - Conseillère en organisation patrimoniale - 06 43 23 82 77 - cverdonck@valdeloire.cerfrance.fr
- Alex GUILLOT - Conseiller en organisation patrimoniale - 06 85 43 97 01 - aguillot@valdeloire.cerfrance.fr
Dates et lieux de la formation collective
1 journée de formation pour un total de 7h
- 08/04/2024 à l'agence Cerfrance de Saint Ouen - de 9h à 17h30
Modalités d’accès et délai d’accès
Inscription à partir du bulletin d’inscription
Délai : Selon décision et délai du financeur
Modalités d’accès aux personnes en situation de handicap
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître l’accessibilité à la formation
