Les bases de la transmission du patrimoine

Les bases de la transmission du patrimoine

A tout âge, il est important de réfléchir au devenir de son patrimoine. Ceci dans le but de protéger ses proches en évitant à ses héritiers de subir la succession.

Et d'autant plus lors de l’approche de la retraite. A ce moment là les chefs d’entreprise doivent s’interroger sur la transmission de leur entreprise, et plus largement sur la transmission de leur patrimoine.

La transmision, il faut l'anticiper et en parler. Ce sujet ne doit plus être tabou. Il fait partie des étapes incontournables de la vie de chacun

En développant vos connaissances juridiques et fiscales, vous pourrez appréhender sereinement les différents mécanismes de transmission.

Une transmission réfléchie est une transmission réussie !

Prérequis

Aucun prérequis

Objectifs de la formation

Intégrer l’actualité patrimoniale et financière dans sa conduite de projet de transmission
Prendre conscience des enjeux personnels et financiers et anticiper la mise en place d’un schéma de transmission
Apprendre à poser les arbitrages dans la stratégie globale pour poser les bases d’une stratégie personnelle

Contenu

Présentation des différents régimes matrimoniaux

   Règles juridiques et fiscales des successions et donations

Le démembrement de la propriété

   Présentation des mécanismes de donation et de testament

   La transmission du patrimoine professionnel
Méthodes mobilisées

   Diaporama

   Vidéoprojecteur

   Documentation

   Travail sur cas concret

   Temps d'échange et d'appropriations