Page " Classer mes documents "

Nouveau sur l'onglet "classer mes documents"' Retrouvez désormais la liste des documents déposés dans votre coffre-fort par date de dépôt.

Visualisez en un coup d'œil le statut pour chaque document : « vu/non vu » ; « classé/à classer ».

La notion « vu / non vu » vous permet d'identifier facilement les documents et factures dont vous n'avez pas pris connaissance. Ne passez plus à côté d'une information importante !

Sont considérés comme « non vus » l'ensemble des documents provenant de la collecte mail, les factures de votre cabinet, les factures des coopératives (jusqu’ici déposées automatiquement dans votre coffre-fort) ou encore les factures issues des collecteurs sites fournisseurs (Orange, SFR ...).

Lorsque vous visualisez un document en cliquant dessus, celui-ci passe systématiquement à "vu".

Pour repasser un document ou une facture à « non vu », vous disposez d'un petit bouton dans le visualiseur vous permettant de changer son statut en un clic.

Enfin, un filtre « non vu » vous permet de filtrer uniquement sur les documents que vous n'avez pas encore consultés.

Cette rubrique répertorie l'ensemble des documents classés et non classés, vus ou non vus, triés par date de dépôt.

Des informations complémentaires sont également affichées pour chaque document : sa provenance (dépôt manuel, collecte email ...), sa typologie (facture, contrat...), sa date de pièce et sa date de dépôt, son nom ainsi que le nom du partenaire concerné (nom du fournisseur).

Visualisez en un coup d'œil les documents déjà classés et interagissez directement sur les autres (classer, modifier, télécharger, supprimer).

Pour vous aider, deux filtres sont également disponibles : possibilité d'afficher uniquement les documents « non vus » ou encore de filtrer par date de dépôt.

Cette rubrique affiche l'ensemble de vos documents en attente de classement dans votre coffre-fort.

Des actions en masse peuvent être effectuées à partir de cette rubrique : possibilité de classer, modifier, télécharger ou encore supprimer un ensemble de documents.

Deux filtres disponibles : affichage des documents « non vus » ou encore filtre par « date de dépôt ».

Cette rubrique affiche l'ensemble de vos documents déjà classés dans votre coffre-fort.

Des actions en masse peuvent être effectuées à partir de cette rubrique : possibilité de déplacer, télécharger ou supprimer un ensemble de documents.

Deux filtres disponibles : affichage des documents « non vus » ou encore filtre par « date de dépôt ».

Cette dernière rubrique concerne uniquement les dossiers disposant du traitement automatique des factures par le cabinet.

Visualisez ici les documents n'ayant pu être traités par votre cabinet : factures illisibles, en doublon, documents qui ne sont pas des factures ...

Vous pouvez, par cet onglet, supprimer ou remplacer le mauvais document par un autre, ou bien encore le classer manuellement si ce n'est pas une facture.

Cette icône, pouvant être présente dans la colonne « statut », signifie que le document est en cours d'analyse par votre cabinet ou en conversion au format Factur-X.