Assistant en organisation patrimoniale 37 H-F

Missions

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

Au sein du service Patrimoine, vous intervenez en appui des conseillers en organisation patrimoniale afin de leur permettre de se concentrer sur l’accompagnement et la relation avec leurs clients.

Véritable acteur du back-office patrimonial, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers patrimoine et prenez en charge la préparation et la rédaction des dossiers nécessaires à la réalisation des études patrimoniales : collecte et analyse des informations, préparation des études, réalisation des simulations et prévisionnels, rédaction des livrables et mise en forme des recommandations élaborées avec le conseiller.

📝 Au quotidien, vous serez amené à :

• Préparer les études patrimoniales à partir des informations et éléments transmis par les conseillers et les clients ;

• Analyser et structurer les données patrimoniales, familiales, fiscales et financières nécessaires à la réalisation des dossiers ;

• Réaliser les simulations, calculs et prévisionnels permettant d'étayer les études et recommandations ;

• Rédiger les dossiers et supports de restitution à destination des clients, dans le respect des méthodes et standards du service ;

• Formaliser les différentes hypothèses et scénarios étudiés avec le conseiller ;

• Effectuer les recherches nécessaires à la fiabilisation des données juridiques, fiscales et financières utilisées dans les dossiers ;

• Échanger régulièrement avec les conseillers patrimoine et autres métiers afin de clarifier les besoins, compléter les informations et ajuster les études ;

• Assurer une veille patrimoniale, juridique, fiscale et financière en lien avec les sujets traités.

📍 Le poste est à pourvoir en CDI à l’agence de Tours (37).

Aptitudes

👤 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?

De formation supérieure en gestion de patrimoine, en notariat ou en juridique, vous disposez d’une première expérience professionnelle (apprentissage inclus) en préparation d'études patrimoniales, analyse financière, gestion de patrimoine ou rédaction de dossiers techniques.

Vous êtes la bonne personne pour ce poste si vous combinez :

• De solides capacités rédactionnelles et un goût prononcé pour la production de documents structurés et de qualité ;

• De la rigueur et de la méthode, indispensables pour fiabiliser les études et les simulations ;

• De bonnes capacités d'analyse et de synthèse ;

• Une capacité à comprendre des problématiques patrimoniales et à traduire des données techniques en contenus clairs et compréhensibles ;

• Un bon esprit d'équipe et une capacité à travailler en binôme avec les conseillers patrimoine.

QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?

🕶 Votre mutuelle prise en charge à 100%,

🍽️ Des tickets restaurants,

☀️ 25 jours de congés payés + une 20aine de jours de RTT à prendre de façon flexible,

🔎 CSE : chèques cadeaux, activités sociales,

⏰ Flexibilité dans les horaires,

🏠 Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine après la période d’essai,

📈 De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations.

N'attendez plus, votre futur commence ici, au cœur de l’entreprenariat local et de la comptabilité ! 🌾📊